淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压,终于忍無可忍起义進军长安,無奈寡不敌众最终落敗,昆仑族少年摩勒(周初明 饰)因此流落中原,过着颠沛流离的生活。摩勒體格健壮,天資聪慧,是难得一见的习武奇才,因此格外受到無觀道长(郑國平 饰)的赏识。 無觀道长告诉摩勒,他的生母是已故的长宁公主,而杀害她的,是名叫史思明(李凌杰 饰)的男子。满腔熱血的摩勒發誓要為母亲報仇,于是動身前往洛阳。一路上相伴的,是名叫张颖(郭淑贤 饰)和红绡(李月仪 饰)的两位美人,三人之间牵扯出了一段剪不断理還乱的情缘。一次偶然中,摩勒成為了史思明宠妃的救命恩人,这令他的複仇大计找到了突破口。